Gestão de investimentos privados

Entre Em Contato Conosco

Gestão de investimentos privados

Relação

Escolher alguém para ajudar a gerir o seu dinheiro é uma decisão importante. Você quer alguém que irá orientá-lo sobre seus investimentos, e que entende seus objetivos financeiros também. Essa pessoa deve ser alguém que você pode falar com e que estará lá para você com assistência e conselhos objetivos sempre que você precisar deles.

Wells Fargo Advisors Private Investment Management (PIM) programa fornece-lhe apenas este tipo de serviço. O programa PIM destina-se a investidores que procuram valorização do capital a longo prazo através de uma carteira diversificada e serviços profissionais de qualidade superior que antes só estavam disponíveis para indivíduos de elevado património. Este programa dá-lhe tudo o que através do seu estreito, um-para-um relacionamento com The Kerwin Wealth Management Group.

Alcançar a segurança financeira significa aumentar seus ativos e proteger o que você construiu. Trabalhando com seu gerente de portfólio PIM, você recebe os benefícios de conselhos e orientações objetivas baseadas em suas necessidades, seus objetivos e suas condições de investimento.

Serviço pessoal

O programa Wells Fargo Advisors Private Investment Management dá-lhe uma gestão profissional da carteira e o benefício adicional do serviço personalizado do seu gestor de carteiras PIM. O Kerwin Wealth Management Group atua como seu gerente de portfólio pessoal. Isso lhe dá a vantagem adicional de ter alguém que está intimamente familiarizado com suas metas financeiras e preocupações, e com quem você já estabeleceu uma relação de trabalho um-para-um. Em suma, você está lidando com alguém que você conhece e confia. O Kerwin Wealth Management Group é o seu gestor de carteiras.

Para garantir que seu consultor financeiro está qualificado para a tarefa, ele deve atender aos altos padrões. Apenas uma pequena percentagem dos Consultores Financeiros da Wells Fargo Advisors cumpriu estas normas e é elegível para actuar como Gestores de Carteira PIM.

Coloque nossa experiência para trabalhar para você

Os investidores têm confiado suas finanças a Wells Fargo Advisors por muitos anos. Hoje, administramos os ativos de clientes individuais e institucionais em contas gerenciadas pessoalmente. Ajudamos a agregar valor às carteiras de nossos clientes, capitalizando nossa experiência em investimentos e nossa forte presença institucional em Wall Street.

Seu gerente de portfólio se baseia em uma ampla gama de serviços e recursos para ajudar a direcionar seus investimentos. Eles usam informações de nossos analistas de pesquisa, bem como outras formas de análise de muitas fontes diferentes. Como resultado, você recebe serviços personalizados de gerenciamento de portfólio - e o apoio de todos os Wells Fargo Advisors.

Atualizado - mantendo-o informado sobre seu portfolio

O seu gestor de carteiras e Wells Fargo Advisors irá mantê-lo bem informado sobre o estado do seu portfólio e fornecer-lhe tudo o que precisa para monitorizar os seus investimentos. Você receberá:

Acesso on-line fácil e conveniente às informações de sua conta

Prompt confirmação escrita ou eletrônica de todas as transações em sua carteira durante o mês precedente

Relatórios de desempenho trimestrais que detalham o valor de sua carteira no início e no final do trimestre anterior; Suas contribuições e desembolsos líquidos; E uma comparação do desempenho da sua carteira com a de índices de mercado apropriados

O Valor da Gestão da Carteira de Objectivos

Gerenciamento de portfólio ativo na busca de desempenho superior pode envolver atividade comercial substancial. O programa Wells Fargo Advisors Private Investment Management não cobra taxas de comissão. Em vez de pagar comissões tradicionais baseadas em sua atividade de negociação, a taxa para sua conta de Gerenciamento de Investimento Privado é baseada no valor de seus investimentos em sua conta e faturada trimestralmente com antecedência.

Esta taxa cobre todas as transações elegíveis e os serviços personalizados do seu gestor de carteiras. As taxas estão sujeitas ao acordo comercial entre o seu Gestor de Carteira PIM e você; Alguns custos de transação ainda podem ser aplicados. O programa de Gestão de Investimentos Privados da Wells Fargo Advisors coloca a experiência de investimento pessoal e profissional a trabalhar para você a um custo razoável.

Como resultado, a orientação do seu gestor de carteira é objectiva, baseada nas suas necessidades e ligada ao seu objectivo de aumentar os seus activos. Você e seu gerente de carteira estão sentados no mesmo lado da tabela. Você tem um objetivo comum: crescer seus recursos e preservar sua riqueza.

As taxas para o programa PIM incluem serviços de consultoria, medição de desempenho, custos de transação, serviços de custódia e negociação. As taxas são baseadas nos ativos do anúncio da conta são avaliadas trimestralmente. As contas com base em taxas não são projetadas para contas com excesso de negociação ou inativas e podem não ser adequadas para todos os investidores. Durante os períodos de menor atividade de negociação, seus custos podem ser menores se nossa compensação for paga em comissões. Uma taxa anual mínima pode ser aplicada para este programa. Analise cuidadosamente o documento de divulgação do Wells Fargo Advisors para obter uma descrição de nossos serviços e informações sobre todas as taxas e despesas. O tamanho mínimo da conta para este programa é $ 50.000.